Автор: Вячеслав Панкратьев, специалист в области безопасности бизнеса, преподаватель-консультант по вопросам корпоративной безопасности, автор и ведущий обучающих программ по проблемам безопасности бизнеса, автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности.

Данная статья подробно рассматривает такой аспект бизнес-разведки, как информационные ресурсы, а также раскрывает направления, виды, этапы бизнес-разведки, классификацию и оценку информации, виды предоставления информации, информационное задание в бизнес-разведке, показывает, как систематизировать сбор информации и способы официального получения информации...

Какие задачи решает бизнес-разведка?

Основные задачи бизнес-разведки:

• управление рисками бизнеса;
• раннее выявление угроз, уязвимостей, возможностей и иных факторов влияния на успех бизнеса;
• обеспечение конкурентных преимуществ за счет своевременного принятия нестандартных оптимальных управляющих решений;
• проверка надежности партнеров, в том числе сбор и анализ информации о лицах (контрагентах), с которыми предполагается заключить гражданско-правовые отношения;
• предвидение изменений на рынке;
• проведение грамотной рекламной компании (зная минусы конкурентов);
• предвидение действий конкурентов;
• сбор опасной информации (например, компромата);
• выявление новых или потенциальных конкурентов;
• изучение успехов и неудач конкурентов;
• установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны других компаний;
• рассмотрение фактов неправомерного использования товарных (фирменных) знаков предприятия;
• поиск и изучение компаний, предполагаемых к покупке;
• изучение новых технологий, продукции и процессов;
• предоставление руководству компании необходимой информации при проведении деловых переговоров;
• мониторинг изменений в политической, законодательной и регулирующей областях, влияющих на бизнес;
• изучение новых инструментов управления.


Какие направления существуют в бизнес-разведке?

Основные направления проведения бизнес-разведки компании:

Стратегическое направление. Задачи стратегического направления по смыслу близки задачам стратегического планирования и маркетинга и сводятся к прояснению структуры и динамики того поля хозяйственно-экономической деятельности, на котором работает (или собирается работать) предприятие, с выявлением и анализом всех конкурентов и контрагентов на этом поле (выход на новые рынки, возможные слияния-поглощения с другими компаниями, изменение профиля деятельности компании, и т.д.).

Оперативное направление. Задачи оперативного направления связаны с получением и анализом информации при взаимодействии с конкретной организацией или физическим лицом (проверка благонадежности и платежеспособности компании, подготовка к переговорам, составление профиля предприятия-конкурента, поиск специалистов и т.д.).

Предметом интереса стратегического направления бизнес-разведки чаще всего являются:
• законодательство (та его часть, что регламентирует процессы и обстоятельства, связанные с деятельностью компании);
• конкурентная среда (конкуренты, рынки и т.д.);
• новые технологии и вопросы интеллектуальной и промышленной собственности;
• ресурсы (при намерении предприятия расширить либо производственные, либо сбытовые возможности);
• тенденции изменения всех перечисленных выше объектов.

Предметы интереса оперативного направления бизнес-разведки:
• изучение конкретной компании (история создания, деятельность, руководство, собственники, возможности, угрозы, методы управления, кадровая политика и т.д.);
• изучение конкретного человека (сильные и слабые стороны, возможности и т.д.);
• изучение конкретной ситуации (подготовка к переговорам, к слиянию или разделению, к смене деятельности и т.д.).


Какие существуют этапы бизнес-разведки?

Основные этапы бизнес-разведки:
1 этап – постановка проблемы и определение целей.
2 этап – получение информации из всех возможных источников.
3 этап – оценка информации и перевод ее в сведения.
4 этап – анализ полученных сведений.
5 этап – подготовка выводов.


Чем отличается информация от сведений?

В информационной работе применяют термины "информация" и "сведения". Информация состоит из фактов. Это цифры, статистические материалы, разрозненные данные о людях и компаниях. Нельзя принимать правильные решения, основанные только на необработанной информации независимо от ее точности и полноты. Сведения — это подборка информационных фрагментов, которые отфильтрованы и проанализированы. Информация преобразована в сведения, на основе которых можно принимать обоснованные решения.


Как классифицируется и оценивается информация?

Классификация информации:

• Первичная информация – достоверные факты, полученные непосредственно из источников информации (выступление руководителя, официальное заявление государственных структур, подлинники документов, архивная информация и т.д.). Является наиболее точной.

• Вторичная информация – обработанная первичная информация (информация в газетах, журналах, аналитические материалы и т.д.). Характеризуется субъективным изложением первичной информации.

Информация оценивается с точки зрения:

• важности (наличие связей с проблемой и способность информации внести вклад в решение проблемы);
• точности (достоверности), которая проявляется в наличии подтверждения из иных источников, состыковывании с другой информацией, знании источника и его мотивов, авторитете или длительной работе с источником и т.д.;
• актуальности;
• полноты;
• степени закрытости;
• надежности источника;
• ценности.


Какие существуют виды предоставления информации?

Виды оперативного представления информационных услуг на персональный компьютер:

• Push–технологии – оперативная доставка (рассылка) информации на персональный компьютер пользователя (без запроса) в соответствии с согласованным рубрикатором или по каким-либо критериям.

• Pull–технологии – оперативная доставка (рассылка) информации на персональный компьютер пользователя по запросу. В этом случае пользователь формирует запрос по интересующей его теме и получает необходимую информацию.


Что в бизнес-разведке понимается под информационным заданием?

Информационное задание на проведение проверки юридического лица, как правило, включает в себя следующий сбор информации:

• регистрационные данные (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, реестродержатель и т.д.);
• учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.);
• история создания и развития, приватизация (кредитная история, участия в проектах, достижения и неудачи, юридическая чистота приватизации и т.д.);
• направления деятельности (номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции, положение и роль в отрасли, регионе, состояние основных фондов, износ и работоспособность оборудования и т.д.);
• наличие материальных и иных ценностей (наличие офиса, его состояние, оборудование, право на пользование помещениями, наличие активов, их ликвидность, нахождение в залоге, наличие складских помещений, их местоположение и правовой статус, взаимоотношения с арендодателем и т.д.;
• деловая репутация (участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны государственных, контролирующих, правоохранительных и иных органов, связи с криминалом, "имидж" в средствах массовой информации, данные по участникам арбитражных процессов, участие в благотворительных проектах, в общественных организациях, движениях, ассоциациях и т.д.);
• руководство (лица, реально принимающие решения, лица, связанные с организованной преступностью или трудоустроенные на предприятия по их рекомендации, личные и деловые характеристики, психологические портреты, деловые связи и опыт, участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах , наличие параллельных финансовых интересов, кто имеет право действовать по доверенности, были ли утери паспортов в руководстве компании, нет ли дисквалифицированных лиц и т.д.);
• отношения внутри предприятия (отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов, взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив, другие факторы, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии и т.д.);
• система безопасности (наличие "крышевого" прикрытия, позиции в местных и федеральных органах власти и правоохранительных органах, собственная служба безопасности или аутсорсинг безопасности, методы решения конфликтных ситуаций и т.д.);
• сведения о финансовом положении (финансовое положение, последний баланс, источники финансирования, номинальная и реальная себестоимость продукции, номинальная и реальная прибыль, взаимоотношения с банками, средний оборот по счетам, распределение прибыли, отношение с налоговыми органами, задолженность в бюджет, наличие задолженности своим контрагентам, факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности, финансовые проблемы и т.д.);
• тенденции дальнейшего развития (планы и т.д.);
• партнеры (взаимоотношения, условия сотрудничества, задолженности компании своим партнерам и наоборот и т.д.);
• конкуренты (конкуренты и враги, формы противоборства, характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны и т.д.).


Какие существуют методы сбора информации?

Методы сбора информации:

• кабинетные легкодоступные методы (СМИ, Интернет, книги, CD-ROM и т.д.);
• кабинетные труднодоступные методы (маркетинговые исследования, малотиражные сборники, внутрифирменные отчеты, документы на иностранных языках и т.д.);
• полевые методы (опросы, интервью, посещение выставок, презентации, наблюдения и т.д.);
• оперативные методы (использование "человеческого фактора");
• методы использования консалтинговых компаний, специализирующихся по сбору информации.


Как рекомендуется систематизировать сбор информации?

Работу по сбору информации о юридическом лице можно систематизировать следующим образом.

Получение информации из открытых источников:

• получение информации от самого юридического лица;
• запрос учредительных документов, регистрационных свидетельств, лицензий, документов, подтверждающих право нахождения по данному адресу (договор купли-продажи недвижимости либо договор аренды помещения), последнего баланса;
• заполнение специальных анкет, вопросы в которых подобраны специальным образом.

Получение информации из регистрационных органов:

• запрос в МРП (регистрационный орган по месту нахождения предприятия), либо в торгово-промышленную палату субъекта федерации;
• запрос в налоговую инспекцию по месту постановки на учет;
• запрос в фонды (социального страхования, пенсионный, медицинский) о постановке на учет.

Получение информации из СМИ:

• изучение прессы за определенный промежуток времени на предмет упоминания данного предприятия, лиц, его возглавляющих, либо лиц, его учредивших.

Получение информации из иных источников:

• получение информации о предприятии, его руководителях (работниках) и учредителях из баз данных МРП, ЕГТС, БТИ, ГИБДД;
• получение информации из правоохранительных органов (по результатам заказных проверок);
• получение информации из компаний, предоставляющих информационные услуги;
• получение информации от детективных агентств;
• получение информации по документам маркетинговых исследований;
• получение информации из банка исследуемого предприятия.

Получение информации оперативными методами:

• получение информации через работников компании;
• получение информации через партнеров и контрагентов исследуемой компании;
• получение информации через аренду площадей в исследуемой компании;
• получение информации посредством технических средств;
• получение дополнительной информации посредством наружного наблюдения (активность работы, автотранспорт, заполненность склада);
• посещение исследуемого предприятия под видом клиента, комивояжера, проверяющего и т.д.
• проведение анкетирования сотрудников компании под видом маркетинговых исследований;
• получение информации от людей, ранее работавших в этой компании;
• получение информации в рамках инициированных судебных процессов. Если подать на организацию в суд (пусть и по вымышленным основаниям), то можно истребовать через суд важные документы и информацию. Это позволяет п. 2 ст. 57 ГПК РФ и п. 4 ст. 66 АПК РФ. Единственное, что необходимо в данном случае будет доказать, что данные документы не могут быть получены стороной по делу самостоятельно и что они необходимы для рассмотрения дела в суде;
• получение информации через миноритарных акционеров или от их лица по доверенности. Например, обладая 1% акций компании акционер может требовать представить реестр акционеров.


Какие существуют способы официального получения информации из государственных органов?

1. Получение информации из Единого государственного реестра юридических лиц (статистический регистр) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В реестре содержится следующая информация о юридическом лице:

• наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке);
• организационно-правовая форма;
• адрес (место нахождения);
• способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
• сведения об учредителях юридического лица:
• для юридического лица (наименование учредителя, ОГРН или регистрационный номер - для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, дата регистрации, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал);
• для физического лица (фамилия, имя, отчество, ИНН (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал);
• наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;
• сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);
• сведения о внесении изменений в учредительные документы (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);
• сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);
• размер уставного капитала;
• сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, ИНН);
• сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности).

Правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений утверждены постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438. Правила ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей утверждены постановлением Правительства РФ от 16 октября 2003 г. № 630.

Информация из реестров предоставляется:

Федеральной налоговой службой РФ (www.nalog.ru), которое является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 г. государственную регистрацию юридических лиц.

Информация предоставляется по запросу за плату при условии представления одновременно с запросом копии платежного документа:
• юридическому лицу о нем — при повторном обращении в течение одного календарного года в виде выписки из государственного реестра либо при обращении в регистрирующий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего факт внесения записи в государственный реестр;
• гражданам и организациям — сведения о конкретном юридическом лице при обращении за информацией о нем, за исключением паспортных данных физических лиц и их идентификационных номеров налогоплательщиков;
• "Валаам" (www.valaam-info.ru). Предоставляет бесплатно минимальную информацию из статистического регистра;
• из официальных баз данных с сайта www.egrul.ru;
• журнал "Вестник государственной регистрации", учрежденного МНС России;
• "Интерфакс" (www.interfax.ru).

"Интерфакс" представляет такие системы:
• информационно–аналитическая база "СПАРК" ("Система профессионального анализа рынков и компаний") интегрирует в себе, помимо ЕГРЮЛ и ЕГРИП, целый ряд баз других организаций плюс массив новостей компаний с 1992 года;
• система раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг www.e-disclosure.ru;
• система комплексного анализа новостей СКАН — www.scan-interfax.ru информационный продукт для поиска, отбора и анализа новостной информации;
• общероссийский информационный справочник ГДЕ24 — www.gde24.ru. Справочные данные по предприятиям и организациям России;
• портал приватизации — www.privatize.ru.

2. Получение информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними.

Он содержит описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него, а также ограничения (обременения) прав. Порядок предоставления информации содержится в Инструкции о порядке заполнения и выдачи свидетельств о государственной регистрации прав, сообщений об отказах в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и информации о зарегистрированных правах утвержденой приказом Минюста России от 18 сентября 2003 г. № 226. Срок представления необходимых сведений не превышает пяти рабочих дней, размер платы — 2 МРОТ. Данная информация предоставляется из Московского комитета по регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. Однако следует иметь в виду, что данный реестр ведется с начала 1998 года и многие объекты недвижимости, приобретенные ранее в него не внесены, следовательно юридической экспертизы прав на данный объект не проводилось. Кроме того, даже если права на объект недвижимости зарегистрированы в реестре, это не гарантирует, что не появится какой-нибудь претендент на эту собственность, так как приватизация начала 90-х годов проводилась с многочисленными юридическими нарушениями, которые можно использовать при оспаривании сделки.

3. Получение информации из Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики, (www.gmcgks.ru):

• из статистического регистра учета предприятий и организаций хозяйствующих субъектов - о составе показателей годового бухгалтерского баланса, информация об основных средствах, запасах и затратах, денежных средствах, капитале и резервах, финансовых результатах деятельности, движении денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности и др.;
• из базы по бухгалтерской отчетности организаций.

4. Получение информации из Единого государственного реестра налогоплательщиков. В нем содержится огромный объем информации, но доступно из него немногое. Правила ведения и получение информации из этого реестра утверждены постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110.

5. Получение информации из государственного земельного кадастра. Правила предоставления сведений государственного земельного кадастра утверждены постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 918.

6. Получение информации из реестров лицензий, которые, согласно ст. 14 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", ведут лицензирующие органы.

7. Получение информации из баз данных Торгово-промышленных палат, которые приступили к ведению негосударственного Реестра российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности (Реестр надежных партнеров). В рамках этой программы регулярно проводится экономический мониторинг предприятий, что позволяет совершенствовать их управление. Аналогичная программа осуществляется в Москве. Московская ТПП проводит добровольную паспортизацию предприятий. Организациям, прошедшим паспортизацию, предоставляются льготы государственных органов Москвы.

8. Получение информации с официальных сайтов государственных органов. Наиболее востребованы следующие сайты:

• сайт Федеральной налоговой службы — www.nalog.ru;
• сайт Федеральной службы по финансовым рынкам — www.fcsm.ru. (общие сведения об эмитенте, структуре уставного капитала, корпоративных событиях и т. д.);
• сайт Управления по экономической безопасности г. Москвы — www.ecbez.mos.ru (содержит реестр недобросовестных поставщиков по государственным контрактам);
• сайты арбитражных судов, например Арбитражного суда г. Москвы — www.msk.arbitr.ru (судебные дела с участием интересующего лица, в том числе, и дела о банкротстве);
• правоохранительный портал РФ — www.112.ru (база данных по частным охранным предприятиям, по недействительным паспортам);
• сайт Федеральной миграционной службы — www.fmsrf.ru (проверка паспортов, проверка выданных разрешений на работу иностранным гражданам);
• сайт Центробанка — www.cbr.ru (базы данных по кредитным организациям)

9. Получение информации через Арбитражные суды и комитет по делам о несостоятельности, которые осуществляют выдачу справок об отсутствии возбужденного дела о банкротстве в отношении конкретного лица.

10. Получение информации из базы данных Национальной ассоциации участников фондового рынка, которая называется "Система комплексного раскрытия информации и новостей" (СКРИН) (www.skrin.ru).


Продолжение следует .